Vous jouez le rôle de Katherine, la nouvelle employée de Bimnocorp. Les mécaniques de jeu sont, comme dans le jeu précédent, inspirées des tropes courants de transformation en bimbo, mais sont un peu différentes d'avant. Travailler vous rapporte plus d'argent en fonction de votre QI, mais rien d'autre. Avoir des relations sexuelles abaisse votre QI, ce qui à son tour vous transforme davantage en bimbo, mais pour avoir des relations sexuelles, vous devez être au moins un peu excitée et plus vous êtes excitée au moment d'avoir des relations sexuelles, plus vous perdrez de QI. Votre niveau actuel d'excitation est affiché juste à côté de votre QI. L'excitation est gagnée chaque jour, et est gagnée plus rapidement en fonction de la taille de vos « atouts », de la baisse de votre QI, de la durée pendant laquelle vous travaillez chez Bimnocorp et du nombre de fois où vous êtes allée chez l'hypnotiseur. En plus de cela, vous devenez meilleure en relations sexuelles à mesure que vous en avez, et ce niveau est affiché sous votre QI. Si vous êtes assez bonne, vous pouvez même commencer à en tirer de l'argent. Vous ne pouvez toujours avoir des relations sexuelles que si vous en avez envie, cependant.

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